В летнем спортивном лагере мало кто знал что мальчик Феликс попал туда не случайно. Что еще несколько дней назад он появился на свет в школьной лаборатории, потому что инопланетный разум прислал на землю разведчика чтоб изучить землян. В этом ему помогают обыкновенный мальчишка Боря и учитель Палыч, которые учат Феликса всем обычаям и местным традициям. Но все равно порой ребята оказываются на грани разоблачения...
По мотивам повести Юрия Томина "Карусели над городом".
