Первоклассник Кирилл мечтает выступить в цирке со своим котом Тишей и дрессирует его даже в школе на уроке. Его мечту никто не принимает всеръез и все только ругают его за проказы. Но настоящий клоун отнесся с вниманием к малышу и помогает ему в этом нелегком деле.
Веселый фильм с хорошими песнями (в исполнении Аллы Пугачевой) и забавными, а порой и тревожными приключениями.
Кирилл Полтевский